基金销售活动包括哪些?
根据我国《证券投资基金法》,基金销售人员主要的工作内容包括以下5点(以股票型基金为例进行介绍): 1、接受投资人咨询; 2、向投资人提供有关公司经营和证券市场的情况报告; 3、帮助客户作出投资决策,制订投资计划; 4、协助客户执行投资决策,监督资金运作; 5、为客户提供投资后的跟踪服务,完成业务报表的编制与报送工作及其他相关工作。
基金销售人员还应该具备的基本素质包括:认真细致、严谨负责、耐心周到、热情开朗、勤奋敬业等。 作为个人,还需要不断的学习新的知识来完善自己,提高专业技能水平,同时还要保持一颗进取的心,时刻提醒自己不能懈怠。作为一名新手基金销售人员,可以这样规划自己的学习时间——每天花半个小时学习基础知识,每个星期看一部证券类电影或电视剧,每个月读一本证券方面的书籍或者杂志,每季度听一场行业讲座或论坛等等。 只要做好每天、每周、每月的计划并坚持实施,就会逐步积累起充足的知识!