上海电气增发价多少?

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2015年3月17日,上海电气(601727)公布非公开发行股票发行情况报告书。 本次增发价格为4.85元/股;募集资金总额为9亿元;扣除发行费用后,募集资金净额约为8.63亿元。 参与此次发行的投资者包括国泰君安证劵股份有限公司、中国银河证券有限公司等8家券商,北京国信弘盛投资中心(有限合伙)等企业。

值得注意的是,在8家获配的券商中,有7家的报价都在4.80元/股至4.90元/股的区间;其中,有6家的报价都是4.85元/股。最终,上海电气的发行价格确定在4.85元/股,与此前公司发布的预案显示的底价一致。 对于这次定增成功的原因,上海电气表示,公司在行业内的竞争优势以及未来良好的增长预期是吸引投资者的关键因素。

事实上,从上海电气披露的三季报来看,其第三季度净利润已经达到7.5亿元,同比增长67%,并创下公司上市以来的单季盈利新高。对于业绩大增的原因,上海电气归结为公司风电业务板块的销售收入及净利润均实现大幅增长。 三季报还显示,截至今年三季度末,上海电气共有货币资金53.51亿元,而短期借款和一年内到期的非流动负债则分别为59.66亿元和67.92亿元,资金面紧张程度可见一斑。

不过,对于此次募集资金的用途,上海电气表示,将用于补充流动资金,调整财务结构,提高资金使用效率,优化营运能力。

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105元/股,对应发行总量为4.9亿股 本次发行的股票数量不超过7.82亿股 根据中国证监会核准的批复和《公司章程(修订稿)》的有关规定,经董事会、股东大会审议通过,并经上海市国资委同意,上交所受理了公司的首次公开发行并上市申请。

根据初步询价结果以及价格确定原则,上海电气最终确定的发行价格为每股人民币105.00元,对应的发行总额约为63亿元人民币;扣除发行费用后,募集资金净额约38亿元 此次募资将用在新项目、老项目改造等方面(如用于收购江苏苏净集团)等用途,新项目的投资金额大概11亿元 还有部分资金作为储备金使用,计划投资项目在明年下半年或后年启动建设 在财务分析预测方面,预计2013年末资产总额为111.39亿元,较目前的93.46亿元增长18%左右,净利润为2.39亿元,同比增长12%以上,扣除非经常性损益后的净利润为2.06亿元,同比减少约1%。

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