工银聚富是什么基金?

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“工银聚富”是工银瑞信基金管理有限公司(以下称“工银瑞信”)于2017年8月在中国证监会备案的定期开放式公募基金,基金代码为006503。 该产品采用自上而下的投资策略,通过精选个股和主动管理来实现基金资产的长期、稳定增值;产品风险等级为R3(中风险),适合符合相应风险承受能力评估结果且对投资期限没有特别限制的投资者。

截至2021年底,“工银聚富”累计净值增长率达48.98%,跑赢基准指数52.19个百分点。其中,2017年净值增长率10.94%,2018年净值增长率-15.88%,2019年和2020年的净值增长率分别达到25.94%和44.99%,2021年前三季度净值增长率为2.83%。

从业绩表现看,“工银聚富”在同类产品中排名靠前。以年化收益和最大回撤来看,产品在二级债券型基金中位列前三分之一;以夏普比率(衡量基金单位风险调整后收益的指标,数值越大越好)来看,产品排名约七分之一;以信息比率(度量基金拟合效果好坏的指标,数值越大越好)来看,排在四级债券型基金的第一位。

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