医疗行业板块在哪里?

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2023年2月24日周五,A股三大指数集体高开,随后震荡走高,截止收盘,沪指报3249.91点,涨1.6%;深成指报1237.67点,涨2.05%;创业板指报2741.02点,涨2.38%。受市场情绪影响,医疗行业板块今日全面上涨,截止收盘,医药生物股价平均涨3.79%,其中泰格医药(300347)、美诺菲(603066)、康龙化成(300759)、九洲药业(64.970.0%)、华兰生物(002152)等股强势上涨,涨幅超5%。

虽然2023年年初至今,医疗行业板块表现不佳,但总体仍是出不了大乱子。据WIND数据显示,截至2月23日,中证医疗指数(930665.CSI)年初至今的跌幅约为24%,相对于医疗行业整体估值而言(截至2月23日,市销率4.95倍),处于历史较低水平。

那么,医疗行业到底发生了什么呢?这就要从去年10月开始说起了。从2022年10月份开始,A股医疗板块持续下跌,其中医疗ETF(512170)从最高点1.138元,一路跌到最低0.597元,最大跌幅超45%。当时,医疗行业由于受到集采影响,开始出现大幅调整。据相关数据显示,2022年9月29日,全国第三批带量采购正式启动,本次带量采购共有45家药企45个品种纳入,其中最引人瞩目的便是生长激素注射液、抗菌药物硫酸阿米卡星注射液、维生素B6注射液等中药制剂和化学药。

此次集采预计将于6月落地,而早在之前,山东齐都药业有限公司就对硫酸阿米卡星注射液提起了售价诉讼,原因是在2022年1月份,齐都药业旗下硫酸阿米卡星注射液在山东省内遭遇恶意竞争性低价,其经销商报价仅为前者的1/3,而在山东外省份价格更低。除了硫酸阿米卡星注射液外,还有多款药品均出现了低价,市场认为,低价订单的袭来或是因为企业受到集采的影响,为了维持订单营收而出现的价格战争。

为此,医疗行业开始了大幅度的调整,并且至今没有彻底翻转。但值得注意的是,医疗行业近期内或将出现“转机”。2月23日,财政部、医保局联合发布《医疗服务价格管理办法》(征求意见稿),这是自2000年原卫生部、原国家计委、原国务院物价局等多个部门发布《医疗机构医疗费用管理办法(试行)的通知》以来,10余年未有变化的医疗行业收费标准,终于有望在新的办法下来后进行调整。

按照此前的办法,医疗事业单位属于差额补助的补贴单位,无法通过自主定价实现补偿。虽然近年来相关部门一直在推动医疗服务价格改革,但总体上进展不尽人意,多数省份仍未进行新一轮的市场定价。时隔多年重新启动定价,或因近期医疗行业各项指标创下历史新低,政府实在看不下去了,是时候给医疗行业一次重新崛起的机会了。

从以往经验来看,当医疗行业出现下跌时,基本上都是较为极端的情况,因为医疗为人们的身心健康保驾护航,属于我国国家的稀缺资源,是不会轻易出现坏的。所以当调整至较低水平时,医疗行业大概率会出现反弹。不过,具体还要看后续国家相关支持政策落地的情况。

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